Augmentation du capital 2009/10

Mesdames,

Messieurs,

Chers amis du Train à vapeur,

Le but du DFB SA (Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG - Train à vapeur de la Ligne sommitale de la Furka SA), fondé en 1985, est « ... la mise en service par étapes de la Ligne sommitale de la Furka en tant que train à crémaillère pour le transport de personnes entre Oberwald et Realp, au moyen de la traction à vapeur ou autre ». En l'an 2000, le tronçon Realp-Gletsch a été mis en service ; actuellement, les travaux de finition sont en cours sur le tronçon Gletsch-Oberwald - l'inauguration est planifiée pour le 12 août 2010 et la réouverture de l'entier de la ligne d'origine, qui relie Realp à Oberwald en passant par la Furka, doit devenir une réalité.

Pour terminer le tronçon Gletsch-Oberwald, respectivement pour sa mise en exploitation, et pour assurer une exploitation en toute sécurité, le DFB SA a besoin de capitaux supplémentaires. Nonobstant l'engagement infatigable de nos nombreux collaborateurs bénévoles et malgré les contributions financières importantes de l'Association Ligne sommitale de la Furka, ainsi que les nombreux dons faits par l'entremise de la Fondation Ligne sommitale de la Furka SFB (Stiftung Furka Bergstrecke), les tâches attribuées au DFB SA ne peuvent pas être réalisées sans moyens financiers supplémentaires.

DFB Dampfbahn Furka Bergstrecke AG

Train à vapeur Ligne sommitale de la Furka DFB SA

Conseil d'administration et direction de l'entreprise

But de l'augmentation du capital 2010

L'augmentation du capital 2010 doit cofinancer les projets suivants :

Le raccordement à Oberwald a généré un grand chantier. Le franchissement de la route cantonale, l'aménagement de la gare et la reconstruction de la dernière partie du tronçon exigent des moyens supplémentaires.

La continuelle mise à contribution maximale du matériel roulant exige un entretien approprié, qui doit aussi être assuré en hiver. Pour cette raison, l'agrandissement de la remise, respectivement de l'atelier de Realp est absolument prioritaire.

La mise en service de l'intégralité de la ligne de Realp à Oberwald soumet les locomotives à vapeur à des contraintes extraordinaires. Toutes les locs actuellement en service ne résistent pas à ces efforts - leurs coûteuses révisions arrivent à échéance plus tôt que prévu. Bien que très onéreuse, la reconstruction et la mise à disposition des deux locomotives HG 4/4 est indispensable.

Les infra- et les superstructures de la ligne doivent être renouvelées à mesure ; l'assainissement du tunnel de faîte ne peut plus être ajourné si on veut pouvoir continuer à y circuler en toute sécurité.

L'augmentation du capital 2010 doit permettre de mettre en ?uvre, respectivement de boucler ces projets urgents à temps et selon les besoins.

Invitation à la souscription d'actions

DFB Dampfbahn Furka Bergstrecke AG / Train à vapeur Ligne sommitale de la Furka DFB SA, CH-3999 Oberwald

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB SA du 27 juin 2009 a décidé une augmentation approuvée du capital-actions d'au maximum CHF 5'320'000 et du capital de participation d'au maximum CHF 1'000'000 (art 4a et 4b des statuts). En conséquence, à condition de garantir le droit de souscription des actionnaires, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital en une fois ou successivement dans un délai de deux ans par l'émission d'actions et/ou de bons de participation à libérer entièrement. Montant nominal et nombre maximal de titres à émettre sont fixés aux articles 4a et 4b des statuts.

Se fondant là-dessus, le conseil d'administration du DFB SA a décidé le 14 août 2009 l'augmentation du capital suivante :

Augmentation du capital 2009/10

a) le capital-actions est augmenté de CHF 13'492'800 à CHF 18'812'800, c'est-à-dire de CHF 5'320'000, par l'émission de :

2'000 actions nominatives à CHF 100 nominal chacune

3'500 actions nominatives à CHF 200 nominal chacune

3'600 actions nominatives à CHF 250 nominal chacune

2'400 actions nominatives à CHF 300 nominal chacune

3'000 actions nominatives à CHF 400 nominal chacune

3'200 actions nominatives à CHF 500 nominal chacune

b) le capital de participation est augmenté de CHF 37'000 à CHF 1'037'000, c'est-à-dire de CHF 1'000'000, par l'émission de 5'000 bons de participation à CHF 200 nominal chacun.

Délai de souscription

Du 1^er décembre 2009 au 31 mars 2010

Conditions de souscription

1. Le prix d'achat des nouvelles actions est (incl. 1% de timbre d'émission fédéral) de :

CHF 101 par action nominative d'une valeur nominale de 100 francs

CHF 202 par action nominative d'une valeur nominale de 200 francs

CHF 252.50 par action nominative d'une valeur nominale de 250 francs

CHF 303 par action nominative d'une valeur nominale de 300 francs

CHF 404 par action nominative d'une valeur nominale de 400 francs

CHF 505 par action nominative d'une valeur nominale de 500 francs

2. Le prix d'achat des nouveaux bons de participation d'une valeur nominale de CHF 200 est de (incl. 1 % de timbre d'émission fédéral) 202 francs.

3. Par commande d'actions, respectivement de bons de participation, les frais d'expédition forfaitaires suivants sont facturés :

Pour les commandes provenant de Suisse : CHF 10

Pour les commandes provenant d'Europe : CHF 15

Pour les commandes provenant d'outre-mer : CHF 20

4. Il est possible de payer en EURO. Le cours de change est fixé par le DFB SA.

5. Aussi bien les actionnaires actuels que les nouveaux intéressés peuvent souscrire. Le droit de souscription des actionnaires est garanti. Il n'y aura pas de négoce avec les droits de souscription.

6. L'attribution des actions et des bons de participation est faite par le conseil d'administration.

7. Le paiement des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation doit être fait jusqu'au 15 avril 2010. Les actions et bons de participation souscrits seront facturés.

8. Les souscripteurs répondent personnellement envers la société pour le montant entier de la souscription jusqu'au 15 avril 2010.

9. Le conseil d'administration se réserve le droit de prolonger les délais de souscription et de paiement et, dans le cadre des art. 4a et 4b des statuts du DFB, d'adapter au résultat de la souscription le nombre d'actions et de bons de participation à émettre.

10. La livraison des titres payés aura lieu après la fin de l'augmentation du capital.

Bureau de souscription

Dampfbahn Furka-Bergstrecke, Aktienregister, Postfach 141, CH-6490 Andermatt.

Attention

Ne faites aucun paiement, mais attendez la facturation par le DFB SA.

Oberwald 14 août 2009

Le conseil d'administration

Firme et siège

Le Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG (Train à vapeur de la Ligne sommitale de la Furka DFB SA) avec siège à Oberwald/VS a été fondé le 27 mai 1985. L'assemblée générale constituante a eu lieu le 22 février 1986. L'inscription au registre du commerce du Haut-Valais a eu lieu à la même date.

Capital-actions et capital de participation

Le capital-actions et de participation entièrement libéré se monte actuellement à CHF 13'529'900 réparti en :

14'506 actions nominatives à CHF 100 nominal

11'201 actions nominatives à CHF 200 nominal

6'200 actions nominatives à CHF 250 nominal

7'920 actions nominatives à CHF 300 nominal

4'340 actions nominatives à CHF 400 nominal

8'190 actions nominatives à CHF 500 nominal

90 actions au porteur à CHF 500 nominal

185 bons de participation à CHF 200 nominal

Conseil d'administration

Oskar Laubi, Wettswil, président

Hermann Walser, Uster, vice-président

Paul Güdel, Kriens

Jean-Pierre Dériaz, Zollikofen

Franz Kissling, Bern

Karlheinz Orth, D-Marloffstein

Hans Tribolet, Visp

Claude Wenger, Walchwil

Organe de révision

PricewaterhouseCoopers SA, Zurich

Sont toujours à votre disposition pour des questions supplémentaires :

DFB-Aktienregister,
Postfach 141,
6490 Andermatt
tél. (0041) (0)41 888 00 40

E-mail: aktienregister@dfb.ch

Bulletin de souscription pour commander des actions

Vous voudrez bien imprimer ce document, le remplir et le renvoyer à l'adresse ci-dessus.

mise à jour: 24.02.2010